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策略观点： 回顾6月，A股震荡收跌，截至6月28日，主要宽基指数月累计涨幅均为负，其中，上证50累计跌2.99%，相对较优，中证1000累计跌9.17%，调整明显。北向资金本月净流出，大盘风格相对优于小盘，中信五类风格中，稳定风格依然相对较优，消费风格领跌。行业方面，电子、通信逆市收涨，综合、地产、商贸零售深度调整，跌幅居前。 往后看，海外方面，欧元区6月已如期降息，预计9月、12月仍将各降25bp，而由于美国5月CPI数据增速不及预期，市场预期美联储2024年将有2次降息，我们认为，此后预期

A股三大指数震荡下行，财富趋势跌超11%，经纬恒润、安恒信息、航天宏图、云从科技等多股下跌，科创板100ETF（588120）跌超0.9%，成交额超1.4亿元，盘中溢价交易，近10日净流入额超1.1亿元。 华西证券表示，随着活跃资本市场政策的落地，市场微观流动性有所好转。隧道尽头有阳光，A股在“磨底”中等待向上突破。 方正证券表示，无论是当下的结构性行情还是2024年的行业偏好，科技与成长都会是接下来的主旋律，坚定看好科技成长风格占优。 科创板100重点覆盖半导体、医药、电池三大行业，规避了在

A股三大指数今日走势分化，沪指震荡整理，深证成指与创业板指走势较强。截止收盘，沪指涨0.05%，收报4134.02点；深证成指涨0.86%，收报14283.00点；创业板指涨1.32%，收报3328.06点。沪深京三市成交额2.16万亿，较昨日放量1598亿。 行业板块涨少跌多，电源设备、小金属、半导体、电网设备、能源金属板块涨幅居前，文化传媒、旅游酒店、酿酒行业、商业百货、美容护理、食品饮料板块跌幅居前。 个股方面，上涨股票数量超过2100只，近70只股票涨停。液冷概念股爆发，优刻得-W、利

一、基本面状况 1、供应状况 根据ANRPC最新发布的2024年3月报告预测，3月全球天胶产量料增3.4%至75.1万吨，2024年全球天胶产量料同比增加1.6%至1454.2万吨。其中，泰国降0.5%、印尼降5.1%、中国增6.9%、印度增6%、越南增2.9%、马来西亚增2.9%、其他国家增7.3%。2024年全球天胶消费量料同比增加3%至1567万吨。其中，中国增5.5%、印度增3%、泰国增1%、马来西亚增45.4%、越南增6%、其他国家降3.8%。 产区：目前，国内外天胶产区陆续开割，开

通信板块盘中震荡，高鸿股份跌4%，中兴通讯、中瓷电子、美格智能、威胜信息等多股下跌，通信ETF（515880）跌0.1%，成交额超1.2亿元，盘中溢价交易，近10日净流入额超4亿元。 机构表示，AI算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用，算力相关硬件的性能和数量是影响大模型性能的关键因素，从2010年开始训练AI模型的算力平均每6个月翻一倍，过去13年已经增长了3.5亿倍。算力相关公司是AI产业中能最快实现业绩兑现且能持续受益的。 通信设备作为连接算力相关的GPU、服务器、数据中心等关